Singkatnya, saya menyokong yang membolehkan Nvidia menjual varian Blackwell H20 dan masa depan terus ke China untuk kegunaan bukan ketenteraan. Selanjutnya, saya menyokong yang membolehkan Blackwells lengkap dieksport untuk pusat data di Timur Tengah yang dimiliki oleh penyedia perkhidmatan awan bukan Cina, bermula dengan AWS, Microsoft, Google dan Oracle, serta vendor peralatan On-Prem seperti Dell Technologies, Cisco, HPE dan Lenovo ketika menguasai CSP yang lebih kecil. Infrastruktur ini harus layak digunakan walaupun oleh pelanggan awam Cina. Semua ini perlu dijalankan di bawah protokol-kustomer yang ketat.

Saya percaya kedudukan ini mengimbangi keperluan untuk mengehadkan percambahan ketenteraan AI oleh China sambil mengelakkan proteksionisme yang mengalahkan diri yang menghancurkan kepimpinan pasaran Amerika dan mempercepatkan alternatif Cina. Saya secara terbuka mengatakan bahawa lebih baik menjual cip dengan kawalan yang ketat daripada duduk dan menonton Huawei mengambil bahagian pasaran. Sejarah menunjukkan keupayaan Huawei untuk menjadi juggernaut di pelbagai bidang teknologi - menyaksikan bahagian 30% pasaran global untuk peralatan rangkaian pembawa. Sekiranya kita meneruskan jalan sekatan maksimum, kita berisiko membolehkan Huawei membina "tali pinggang dan jalan" AI sendiri di Asia dan seterusnya. Sebaliknya, membiarkan Nvidia bersaing di bawah perlindungan yang munasabah akan memastikan bahawa piawaian Amerika - bukan orang Cina - menentukan gelombang seterusnya AI global.

Latar Belakang: Kawalan Eksport AS dan GPU H20

Pentadbiran Biden mengenakan sekatan yang menyapu ke atas eksport cip AI ke China melalui rangka kerja pengawalseliaan seperti Peraturan Jabatan Perdagangan 7 Oktober dan Peraturan Akhir Interim pada 17 Oktober 2023. Peraturan -peraturan ini menentukan ambang prestasi yang meliputi produk seperti NVIDIA's A100, yang dilancarkan pada tahun 2020, dan bertujuan untuk mengehadkan percambahan perkakasan AI perbatasan. H100, H200 dan GPU yang lain NVIDIA telah disekat, tetapi H20 direka untuk mematuhi peraturan baru dengan banyak ruang untuk ganti - jatuh dalam ambang "zon hijau" BIS dan dengan itu tidak memerlukan lesen atau notis sebelum penghantaran. Walaupun pengkritik berpendapat bahawa ini adalah kelemahan, peraturan itu direka untuk menggalakkan jualan produk zon hijau seperti H20. Pada bulan Disember 2023, Setiausaha Perdagangan Biden, Gina Raimondo, menyatakan bahawa Nvidia "boleh, akan dan harus menjual cip AI" seperti H20-sambil menempah produk yang berprestasi tinggi untuk AS dan sekutunya.

Selepas permulaan yang perlahan, jualan H20 secara beransur -ansur meningkat, kerana produk itu adalah kerja keras untuk beban kerja seperti sistem pengesyorkan, internet pengguna dan chatbots. Awal tahun ini, pentadbiran Trump membekukan jualan lebih lanjut H20 melalui proses yang disebut surat "dimaklumkan" - bukan peraturan - mengarahkan Nvidia untuk berhenti sehingga notis selanjutnya.

Berikutan rundingan perdagangan dan eksport AS -China beberapa bulan yang lalu, pentadbiran Trump telah menunjukkan bahawa jualan H20 boleh disambung semula, tertakluk kepada notis dan keperluan lesen. Dasar baru ini masih jauh lebih ketat daripada pentadbiran Biden - yang membolehkan jualan tanpa sebarang notis - tetapi ia akan membolehkan Nvidia bersaing dengan juara kebangsaan China, Huawei.

Kritikan terhadap eksport nvidia - berbanding realiti yang saya lihat

Sesetengah elang perdagangan China berhujah terhadap membenarkan jualan H20 ke China atau membolehkan CSP atau vendor lain untuk melayani pelanggan Cina dengan canggih AI yang canggih di awan. Tuntutannya ialah China boleh mendapatkan H20 yang cukup untuk menyokong pembangunan pelbagai superclusters AI. Hujah-hujah lain berpendapat bahawa rangka kerja eksport semasa terlalu tipis, menjadikan penguatkuasaan sukar, atau menunjukkan bahawa ia adalah perniagaan yang buruk (iaitu, margin rendah) untuk NVIDIA sementara pada masa yang sama mengukuhkan alternatif domestik Huawei.

Tetapi kebimbangan bahawa cip yang direka oleh AS mungkin akan menyokong cita-cita ketenteraan China yang menghadap ke cip AI yang besar di China (seperti Huawei Ascend) dan mekanisme kawalan yang sudah tersedia melalui penyedia perkhidmatan awan atau bahkan vendor untuk superclusters yang tidak awan yang diperlukan untuk membuat model perbatasan AGI yang terkemuka. Kerana mereka cukup berkuasa untuk beroperasi di "zon hijau" BIS, "H20 sudah tersedia untuk CSP di China-kerana mereka harus memastikan syarikat-syarikat China dengan gembira menggunakan teknologi AS. Sementara itu, penggunaan GPU yang lebih maju adalah kedua-duanya boleh dipisahkan dan dapat dikesan apabila dialihkan melalui CSP atau vendor untuk infrastruktur di premis atau swasta atau CSP yang lebih kecil-yang berpusat di Amerika Syarikat atau negara bersekutu-yang beroperasi di bawah keperluan KYC yang ketat. Sebagai contoh, protokol ini telah membolehkan penyedia infrastruktur awan AS untuk melayani pelanggan China dari pusat data berasaskan AS, menjadikan pendekatan yang sama boleh dilaksanakan untuk penyebaran di Timur Tengah atau di tempat lain. Mekanisme lain, seperti perisian sistem operasi yang disediakan dan disediakan oleh AS, atau perkhidmatan dan sokongan yang disediakan AS, dapat memberikan jaminan yang munasabah juga.

Selanjutnya, tuntutan mengenai penguatkuasaan yang lemah gagal mengakui keselamatan fizikal dan operasi yang terdapat di rantau Teluk. Kampus data di tempat-tempat seperti UAE-seperti Kampus 5-Gigawatt AI yang dirancang-adalah keras, boleh diausikan, dan mempunyai sistem telemetri yang maju yang membolehkan penglihatan masa nyata ke dalam beban kerja GPU. Ini menjadikan lencongan jauh lebih sukar daripada yang diandaikan. Lima tahun yang lalu, perkara fungible yang dipersoalkan adalah kad; Kini ia adalah rak lengkap di dunia B300 baru Nvidia.

Bagi bahagian "Perniagaan Bad untuk Nvidia", penting untuk menyedari bahawa walaupun jumlah margin rendah membantu mengekalkan skala pembuatan Nvidia, dan membiayai saluran paip R & D yang mendorong kepimpinan AS di AI. Saya juga percaya derivatif Blackwell terbaru untuk pasaran China akan mempunyai asas kos yang lebih baik kerana seni bina ingatannya. Kelaparan syarikat AS-dan bukan hanya NVIDIA-pasaran yang boleh ditangani hanya melemahkan asas keselamatan negara dan ekonomi yang lebih luas yang mereka dukung. Dan setiap perbelanjaan AI yang pergi ke Nvidia adalah yuan yang tidak pergi ke Huawei untuk melabur semula ke R & D, mencipta AGI yang lebih baik dan menyebarkannya di seluruh dunia - seperti yang berjaya dilakukan dengan peralatannya untuk pasaran telekom.

Model Eksport yang Dikawal KYC

UAE dan Arab Saudi, yang merupakan pemain utama dalam penyebaran GPU yang dicadangkan, tidak mempunyai insentif untuk menyeludup cip-mereka adalah negara kaya sumber yang memberi tumpuan kepada eksport tenaga, bukan perdagangan haram di perkakasan AI. Selain itu, pengendali berasaskan AS seperti Microsoft dan Amazon, walaupun ketika mengerahkan infrastruktur di luar negara, masih berada di bawah bidang kuasa penguatkuasaan eksport AS. Kesukaran logistik penyeludupan perkakasan gred datacenter sering dipandang rendah; GPU ini tiba di dalam rak yang boleh menimbang lebih dari 3,600 pound, menjadikan lencongan fizikal sangat tidak praktikal.

David Sacks, pentadbiran Trump AI dan Crypto Czar, membuat beberapa perkara yang baik apabila dia berkata pada podcastnya , "Lihatlah bahagian pasaran.

Rangka kerja ini dapat memastikan pelanggan China yang mengakses pengiraan melalui CSP Timur Tengah berbuat demikian untuk tujuan awam sahaja: e-dagang, kesimpulan LLM, logistik dan sebagainya. Dengan latihan model tentera atau sempadan dihalang dengan berkesan, penggunaan sedemikian tidak mewujudkan ancaman keselamatan negara yang bermakna, pada pendapat saya.

Pertimbangan strategik dan ekonomi

Satu pertimbangan utama adalah potensi Huawei untuk menguasai infrastruktur AI di seluruh negara -negara inisiatif tali pinggang dan jalan jika AS menyekat keupayaan Nvidia untuk bersaing. Stack AI Ascend - tindak balas Huawei terhadap timbunan CUDA Nvidia - matang dengan cepat. Menyekat eksport AS secara tidak sengaja akan menyediakan Huawei dengan bahagian pasaran tawanan di rantau Teluk dan Amerika Selatan, dengan itu mempercepat keluk dan skala pembelajarannya.

Kedua, penyebaran perkakasan, perisian, dan kerangka AI Amerika adalah bagaimana AS telah mengekalkan ketuanan teknologi secara historis. Penggunaan teknologi AS yang luas seperti CUDA menjadikan sukar bagi ekosistem alternatif untuk ditahan. Dalam erti kata itu, timbunan perisian CUDA bukan sekadar pemecut prestasi - ia adalah tuas strategik. Penyebaran teknologi Nvidia yang meluas bermakna teknologi terkunci yang memberi manfaat kepada kami kepentingan.

Satu lagi faktor yang kurang dihargai adalah kebergantungan bersama. Walaupun AS terus bergantung kepada bumi dan bahan -bahan Cina, China tetap bergantung pada perkakasan dan perisian Nvidia. Perusahaan China sangat memilih cip AS ke atas alternatif domestik, apabila mereka dapat mendapatkannya, kerana prestasi dan kematangan perisian. Mempercepat decoupling rantaian bekalan dengan menafikan akses kepada eksport nvidia akhirnya boleh menjadi bumerang dengan mendorong China ke arah kecekapan penuh.

Cadangan dasar

Daripada larangan selimut, pembuat dasar AS harus melaksanakan langkah -langkah yang disasarkan yang mengurangkan risiko tanpa menghidupkan kelebihan strategik. Jualan H20 ke China harus disambung semula, tertakluk kepada rejim pelesenan yang telah diterima pakai oleh pentadbiran Trump. Eksport GPU Blackwell harus dibenarkan kepada CSP dari kemudahan operasi negara-negara AS atau bersekutu di Timur Tengah yang melayani pelanggan awam Cina di bawah mekanisme KYC yang ketat-atau dengan perlindungan lain yang dapat diterima oleh BIS, yang membolehkan penyebaran awan di atas dan selamat. Sistem keprihatinan yang besar dapat mengekalkan telemetri terperinci, log penggunaan dan rekod yang boleh diakses dapat diakses oleh pengawal selia AS.

Lesen eksport harus jelas menentukan penggunaan akhir yang dilarang, termasuk aplikasi bukan tentera dan sensitif, bersama-sama dengan aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan. Secara umumnya, keselamatan negara perlu ditakrifkan semula untuk memasukkan bahagian pasaran sebagai metrik - kerana jika AS mengawal timbunan AI global, ia secara semulajadi mengekalkan leverage strategik.

Akhirnya, Amerika Syarikat harus bekerjasama dengan sekutu untuk memformalkan rejim penguatkuasaan KYC global untuk AI, mengharmonikan piawaian untuk mencegah akses backdoor dan mewujudkan kekuatan kolektif dalam pematuhan eksport.

Bersaing dengan sekatan akal yang biasa, jangan mengakui bahagian pasaran global ke China

Kepimpinan AS dalam semikonduktor dan AI sentiasa didorong oleh inovasi dan skala pasaran. Menyedut pasaran global - terutamanya di kawasan yang sejajar dengan kepentingan AS - hanya berfungsi untuk mengasingkan Nvidia (dan syarikat Amerika lain) dan mensubsidi Huawei. Cita -cita AI China akan berterusan tanpa mengira dasar AS. Persoalannya: Adakah mereka menggunakan teknologi Amerika, atau mereka sendiri? Dengan menjual penyelesaian Nvidia ke China, bolehkah AS sampai ke AGI terlebih dahulu? Ia seolah -olah saya bahawa kerajaan AS mahu itu.

Dengan kawalan CSP-mediated, audit telemetri, dan kerangka pematuhan eksport, saya percaya kita dapat mengikat jarum-menghalang pengalihan teknologi AI canggih sambil mengekalkan kaitan global. Menyekat H20 dari China atau menyekat Blackwell dari penghantaran CSP-mediated ke kawasan sejajar China akan menjadi kesilapan strategik.

Kita harus memimpin dengan menjual, tidak berundur.

Atas ialah kandungan terperinci Membenarkan Nvidia H20 ke China adalah permulaan yang baik - tetapi tidak mencukupi. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!