Upriseとは何ですか？

Uprise は、認(rèn)定された財(cái)務(wù)アドバイザーによる個(gè)別の財(cái)務(wù)最適化エンジンを提供する、AI を活用したプレミアムな財(cái)務(wù)顧問プラットフォームです。個(gè)人とパートナーの両方に包括的な財(cái)務(wù)計(jì)畫とアドバイス サービスを提供することを目的としています。

Upriseの使い方は？

Uprise を使用するには、個(gè)人がプラットフォーム上でアカウントにサインアップし、パーソナライズされたファイナンシャル プランニング ツールにアクセスしたり、いつでもファイナンシャル アドバイザーとメッセージをやり取りしたりできるようになります。パートナーは、Uprise のホワイトラベル ソリューションを統(tǒng)合したり、API を使用してシームレスなカスタマイズを行うことができます。 Uprise はセキュリティと規(guī)制のオーバーヘッドを処理し、ユーザーが財(cái)務(wù)上の目標(biāo)に集中できるようにします。

Uprise のコア機(jī)能

AI を活用した財(cái)務(wù)最適化エンジン

認(rèn)定ファイナンシャル アドバイザー

ユーザーへの商品のクロスセル

顧客の財(cái)務(wù)の全體像

包括的な財(cái)務(wù)計(jì)畫

シームレスな統(tǒng)合オプション

コストを削減する自動(dòng)化されたプロセス

本物でパーソナライズされた人間の対話

Uprise の使用例

商品をクロスセルしてユーザーあたりの収益を増やしたいと考えている金融機(jī)関

包括的な財(cái)務(wù)計(jì)畫とアドバイスを求めている個(gè)人

パーソナライズされた財(cái)務(wù)アドバイスでプラットフォームを強(qiáng)化したいと考えているパートナー

規(guī)制上の諸経費(fèi)とコンプライアンスの負(fù)擔(dān)を軽減したいと考えている企業(yè)

Uprise 會(huì)社

Uprise 會(huì)社名: Ontrail, Inc.

Uprise について詳しくは、會(huì)社概要ページをご覧ください(https://uprise.us/about-us).