01 什麼是滑板底盤

所謂滑板式底盤，即將電池、電動傳動系統(tǒng)、懸吊、煞車等零件提前整合在底盤上，實現(xiàn)車身和底盤的分離,設(shè)計解耦。基於這類平臺，車企可以大幅降低前期研發(fā)和測試成本，同時快速回應(yīng)市場需求打造不同的車款。尤其是無人駕駛時代，車內(nèi)的佈局不再是以駕駛為中心，而是會注重空間屬性，有了滑板式底盤，可以為上部車艙的開發(fā)提供更多的可能。

如上圖，當(dāng)然我們看滑板底盤，不要上來就被「噢，就是非承載車身啊」的第一印象框住。當(dāng)年沒有電動車，所以沒有幾百公斤的電池包，沒有能取消轉(zhuǎn)向柱的線傳轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，沒有線傳煞車系統(tǒng)，也沒有「軟體定義車子」的時髦口號。今天新創(chuàng)公司和資本市場一起宣傳的滑板底盤方案，實際上是與新時代電動車、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、汽車軟體化、野蠻人和資本殺入汽車產(chǎn)業(yè)，這些新環(huán)境、新要素共同催生的產(chǎn)物。

下一個特別簡單粗暴的定義：滑板底盤= 非承載車身結(jié)構(gòu)線傳輸轉(zhuǎn)向/煞車系統(tǒng)電池包與底盤整合

促使滑板底盤產(chǎn)生的各種技術(shù)我們羅列如下：

• 隨著整車電子電器架構(gòu)的技術(shù)迭代，計算單元的集中化。車載系統(tǒng)與整車底層資料互動越來越頻繁，與車輛融合越來越緊密，會產(chǎn)生更多客製化的設(shè)計和功能優(yōu)化需要「硬體升級」的模式產(chǎn)生。智慧底盤已逐步成為整車集中運(yùn)算單元，整車上裝逐漸成為基於底盤開放介面的擴(kuò)展「應(yīng)用」
• 智慧駕駛技術(shù)：業(yè)界相信無人駕駛終究會來，那麼基於「人工駕駛」的「駕駛艙」終將消失或轉(zhuǎn)為「功能」。未來的智慧座艙會逐漸兩極化。 「載人」「載物」。兩極化共通性技術(shù)，是智電底盤線控技術(shù)。
• 主動懸吊技術(shù)：懸吊系統(tǒng)可根據(jù)汽車的運(yùn)動狀態(tài)、路面狀況以及負(fù)荷等參數(shù)的變化，對懸吊的剛度和阻尼進(jìn)行動態(tài)地自適應(yīng)調(diào)節(jié)，使懸吊系統(tǒng)始終處於最佳減振狀態(tài)的稱為主動懸吊系統(tǒng)。目前主要有氣壓懸吊、液壓懸吊、電磁懸吊以及電子液壓懸吊。
• 高能量比電池BMS模組及熱管理技術(shù)
• #基於算力迭代的整車控制與網(wǎng)域控制器技術(shù)
• 可擴(kuò)展（即時插拔）的電子電器架構(gòu)技術(shù)，做到簡化、擴(kuò)展、永續(xù)最佳化。

從底盤整個成本構(gòu)造來看，50%以上是電池，電池企業(yè)比較得益。那麼結(jié)合我的業(yè)內(nèi)資訊，大致可以判斷：滑板底盤最後可能利好華為這種軟硬體能力超強(qiáng)的公司以及特別能工程優(yōu)化的小米；更加利好能夠CTC的寧德時代、比亞迪刀片、蜂巢短刀。

如上所述，滑板式底盤具有高整合度、高通用率、高拓展性等優(yōu)勢，是汽車電動化、智慧化趨勢下重要的發(fā)展方向，在降低產(chǎn)品開發(fā)週期、降低研發(fā)成本、豐富智慧生態(tài)、提升空間利用等面向具有競爭力。

02 有哪些玩家？

其實滑板底盤的概念早在2002年通用就提出來了，但直到去年隨著Rivian 的上市，才正式站上風(fēng)口。而除Rivian外，Canoo、REE等一眾國外新造車公司已逐步將滑板式底盤推向商業(yè)化，甚至還有消息指出蘋果造車也將採用這種底盤架構(gòu)。

Rivian是自建品牌自己造車，並且已經(jīng)發(fā)布了一款皮卡、一輛SUV、一款Van貨車。曾經(jīng)說過要輸出滑板底盤給福特造電動車，但目前來看暫未開花結(jié)果；

Canoo的模式聽起來最為複雜，他們透過第三方製造車輛，然後由自己的品牌來面向最終用戶，並且提供創(chuàng)新車輛訂閱服務(wù)。 Canoo的設(shè)計非常先鋒，吸引了許多行業(yè)關(guān)注，曾經(jīng)傳出輸出底盤給現(xiàn)代造車，曾經(jīng)爆出被蘋果收購，但最終也都沒有下文；

##REE強(qiáng)調(diào)的是高度的模組化和靈活組合。網(wǎng)站上有個配置器，滑鼠動幾下就能配置一臺你想要的車輛底盤方案，概念有點神奇。

在國內(nèi)，滑板式底盤玩家也在增多。例如拓普集團(tuán)在今年2月就宣布擬在寧波市杭州灣新區(qū)新設(shè)全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司（暫定名），為顧客提供性能、品質(zhì)及成本最優(yōu)的滑板底盤產(chǎn)品。

博世則於2021年9月透過旗下博原資本參與了悠跑科技Pre-A 輪融資，同時，博世也與悠跑科技達(dá)成了深度合作，在一體化底盤領(lǐng)域展開系列技術(shù)合作，全力推進(jìn)「UP超級底盤」的研發(fā)。據(jù)悉，該UP超級底盤已於今年初正式發(fā)表。

寧德時代佈局滑板底盤，也早已不是秘密。儘管寧德時代如今市佔率遙遙領(lǐng)先，但市場競爭增大，且國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩的隱憂已經(jīng)浮出水面。在此情況下，寧德時代已然展開多角化策略佈局，包括換電、人工智慧等，也包括滑板底盤。

2022年10月底，寧德時代就與越南車企VinFast簽訂全球策略合作諒解備忘錄，雙方將在CIIC（寧德時代一體化智慧底盤）滑板底盤等專案上開展合作。根據(jù)協(xié)議，在現(xiàn)有CTP（高效成組）產(chǎn)品配套的合作基礎(chǔ)上，寧德時代與VinFast將在CIIC滑板底盤方面探索多種形式的合作，幫助VinFast快速開啟全球市場。

2022年11月下旬，新吉奧集團(tuán)、時代新安和利歐集團(tuán)三方投資的摩坦科技有限公司（以下簡稱「摩坦科技」）在上海成立。據(jù)悉，摩坦科技的主要業(yè)務(wù)範(fàn)圍為新能源增程式專用底盤及智慧駕艙的研發(fā)及應(yīng)用。摩坦科技三電與一體化電動底盤（滑板底盤）等技術(shù)主要來自寧德時代的控股子公司時代新安，第一款產(chǎn)品將是高階智慧旅居房車專用底盤，之後再延伸到新能源高階商務(wù)車、商用車。

差不多時間，阿爾特的一份公告顯示，公司與寧德時代、壁虎科技於2022年11月18日正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在滑板式底盤、新能源車業(yè)務(wù)及新能源汽車換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域合作。協(xié)議於當(dāng)日生效，至2026年12月31日結(jié)束。

根據(jù)公告，三方合作的主要內(nèi)容為寧德時代及其子公司與壁虎科技、阿爾特開展新能源車（包括但不限於基於滑板式底盤的可擴(kuò)展性新能源汽車）的業(yè)務(wù)合作，其中阿爾特根據(jù)壁虎科技委託為其生產(chǎn)新能源車提供設(shè)計服務(wù)。同時，寧德時代也將與壁虎科技、阿爾特開展新能源汽車換電業(yè)務(wù)合作，為後兩者提供完整的換電解決方案。

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而此次入股，意味著寧德時代與壁虎科技將在滑板底盤領(lǐng)域建立更緊密合作，這有望加快其相關(guān)進(jìn)程。

當(dāng)然這並不意味著，做滑板底盤勝算很大，事實上，這一領(lǐng)域還面臨諸多的風(fēng)險。眾星追捧的Rivian突然失寵，就暴露出滑板底盤還面臨技術(shù)不夠成熟等問題。而除此之外，業(yè)內(nèi)人士也指出，究竟有多少企業(yè)會真正對滑板底盤買賬，尤其是整車廠會否願意將核心的底盤外包，目前來看也還存在較大的不確定性。

03 有哪些問題？

1.底盤能外包嗎？

對電動車來說，底盤是個大事。它整合了馬達(dá)、電池、智慧駕駛晶片、轉(zhuǎn)向煞車和行走機(jī)構(gòu)的底盤，BOM佔比可能在60-70%左右。這麼高比例的東西都外包了，OEM自己就從一個胖子變成了瘦子，業(yè)務(wù)單薄了。做企業(yè)，可行嗎？車企原來也有自己的底盤能力，這些智慧財產(chǎn)權(quán)就不用了嗎？現(xiàn)有的四位數(shù)的工程和供應(yīng)鏈團(tuán)隊，難道要大部分裁員？在一些需要講政治或講品牌臉面的車企，如果外採底盤，是否表示這家公司承認(rèn)自己造不出更好的底盤呢？

2.能做好底盤嗎？

第三方能創(chuàng)造出更好的底盤嗎？如果這樣的東西能輕易被做成，是不是說明百年大廠通用大眾寶馬賓士相當(dāng)無能？

第三方做的滑板底盤，和車企自己做的傳統(tǒng)承載式車身架構(gòu)相比，對最終買車的用戶有增量價值嗎？你能上線傳操控，其實車企也能上。你能上CTC（電池包底盤一體化）技術(shù)，車企也不是不可以。也能如果差別不明顯，幹嘛要把業(yè)務(wù)交給外人？

3.底盤真能標(biāo)準(zhǔn)化嗎？

不同產(chǎn)品定義的車、不同定價區(qū)間的商品，能搭配到一套底盤上嗎？

就像Nike能否為勒布朗、柯瑞、姚明和我，設(shè)計同款鞋底的籃球鞋呢？大家知道我是個比較包容的人，我是不介意的。但我不確定他們?nèi)皇欠窠橐狻Ｈ绻麨榱瞬煌能囕v上屋，總是要客製化不同的底盤，額外花費(fèi)工程開發(fā)成本，那麼專業(yè)底盤供應(yīng)商的存在必要性看起來就不那麼高了。

04 滑板底盤的出現(xiàn)有哪些好處？

滑板底盤這樣的公司，就是新時代產(chǎn)業(yè)鏈重新組合時的一個因子。它有一些像一個Tier 0.5，幫助一些車企照顧好底盤這個複雜、但其實用戶體驗佔比越來越不直接的大東西。讓這些車企能更快的轉(zhuǎn)身，去在產(chǎn)業(yè)鏈其它更有效率、有用的環(huán)節(jié)，下功夫，改善自己的使用者體驗，贏得市場殘酷競爭的一席之地。

1.「門外漢」輕裝上陣

#有些事情，未必是自己做不到。而是自己做時間來不及、或太佔用自己的精力、或沒必要非自己做。

對於有一些車企，例如大眾通用，底盤技術(shù)爐火純青，百年修練的汽車工程妖怪。這些公司放著自己的底盤不用，去買別人的，太不合適。

但如果是滴滴、美團(tuán)、Oppo、小馬智行呢？這些非車企，如果想擁有汽車業(yè)務(wù)，完全可以自己去打造底盤。但這樣需要上千人的團(tuán)隊、需要3年、需要十億數(shù)量級的資金投入，還需要牽扯大老闆的寶貴管理資源。

買第三方底盤是可以考慮的選擇。他們在車場如果勝出，一定不是因為底盤，而是底盤以外的源自他們原有賽道的獨(dú)特能力。例如滴滴的出行業(yè)務(wù)佈局和在線上面對全國從一線到十八線不同用戶的能力，比如小馬智行的自動駕駛領(lǐng)先算法，比如Oppo可以把車和手機(jī)生態(tài)打通，發(fā)揮自己數(shù)億手機(jī)基盤的優(yōu)勢。

2.讓整個產(chǎn)業(yè)少在底盤上重複造輪子

#站在單一手機(jī)公司的角度，安卓的出現(xiàn)，可能是壞事。例如諾基亞和摩托羅拉。它們本來是巨頭，擁有領(lǐng)先的產(chǎn)品力，但安卓出現(xiàn)後，相當(dāng)於在全球手機(jī)行業(yè)推行了“雙減” “房產(chǎn)稅”，擁有舊資產(chǎn)最多、業(yè)務(wù)投入最全面的兩個手機(jī)巨頭，很快掛了。結(jié)果是手機(jī)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了新時代的「共同富裕」，一批來自中國的基於安卓系統(tǒng)的智慧型手機(jī)公司出現(xiàn)，填補(bǔ)了原來巨頭的空缺。

站在整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的角度，安卓的出現(xiàn)，是有正面意義的。它降低了研發(fā)智慧型手機(jī)作業(yè)系統(tǒng)的門檻和單機(jī)成本（雙減），雖然它也透過自己的系統(tǒng)以及核心軟體分走了一些收益（房產(chǎn)稅），但它客觀上實現(xiàn)讓手機(jī)品牌可以更聚焦做系統(tǒng)之外的事。

站在單一成功汽車公司的角度，是不歡迎標(biāo)準(zhǔn)底盤公司出現(xiàn)的。這讓他們辛苦累積的知識壁壘，可能會變低。

但站在整個汽車行業(yè)的角度，特別是站在行業(yè)新進(jìn)入者的角度，如果標(biāo)準(zhǔn)化的底盤真的出現(xiàn)，它是有積極意義的。公路飛行團(tuán)隊今年1V1聊了大江南北一百多位電動車用戶，只有2-3個人會跟我們交流底盤感受。大多數(shù)老百姓的屁股遠(yuǎn)沒有車評人那麼敏感，能隔著秋褲和牛仔褲，堅持表示自己分辨出了座椅、座椅下方的車身和車身下的懸掛和懸掛上的輪子帶給自己的層層感受，堅持表示0-100加速8秒才夠用、9秒就不太行了，彷彿用戶開車的時候自備秒錶邊開邊掐。

每年汽車底盤上，整個產(chǎn)業(yè)都花了數(shù)百億研發(fā)經(jīng)費(fèi)，也沒玩出什麼黑科技嘛。這些錢，站在老百姓的角度，並沒有花在刀刃上。遠(yuǎn)不如手機(jī)晶片的分工高效：一個高通，供應(yīng)了半個產(chǎn)業(yè)的手機(jī)晶片，這裡的研發(fā)費(fèi)才花的特別值。

美好的圖像是：

• #專業(yè)的滑板底盤廠商作為Tier 1供應(yīng)商，負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)系列化的、平臺化的底盤產(chǎn)品供選擇；
• 同時協(xié)助合作的品牌商打造專屬品牌調(diào)性的個人化上車體硬體；
• 品牌商負(fù)責(zé)導(dǎo)入自己的軟體生態(tài)，並維護(hù)。

這有點像現(xiàn)在大多數(shù)智慧型手機(jī)品牌的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)模式。

即品牌商定義產(chǎn)品，選用市面上已有的硬體產(chǎn)品（或要求供應(yīng)商客製化開發(fā)），例如CPU、攝影模組、電池模組、螢?zāi)幻姘迥＝M等等，再由以富士康等為代表的一眾OEM代工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)製造。

要求不高的話，OEM代工廠甚至可以為品牌商提供一整套經(jīng)過實踐檢驗的基礎(chǔ)款成品方案，缺點嘛，就是個性不鮮明、性能不突出。

智慧型手機(jī)開發(fā)生產(chǎn)模式示意

#05 技術(shù)困難見仁見智

明面上的技術(shù)困難似乎也就是：

• CTC電池底盤整合－電芯直接整合到底盤，最大化復(fù)用底盤空間，高整合帶來維修拆換困難；

#線控技術(shù)－透過電子訊號取代機(jī)械硬連接控製油門（電動車已全面實現(xiàn)）、煞車及轉(zhuǎn)向，最大化刪減機(jī)械傳力及控制機(jī)構(gòu)，缺點是僅憑電子系統(tǒng)控制，沒有機(jī)械系統(tǒng)做冗餘備份，安全可靠性存疑；

#輪轂馬達(dá)－車輪與驅(qū)動馬達(dá)結(jié)合，最大化復(fù)用車輪空間；

上面三點，在滑板底盤這個應(yīng)用方向上，核心目的都是為了預(yù)留足夠的個人化施展空間給乘員艙…

這些其實都不是太大的問題，每個獨(dú)立板塊兒都有一大堆相關(guān)企業(yè)在研發(fā)與推動，最後整合到一起也只是時間的問題。

關(guān)鍵還是在於滑板底盤整車的結(jié)構(gòu)安全性與核心賣點之間的矛盾。

如前所述，核心賣點是上下車體解耦，上車體支援個人化快速開發(fā)，但整車安全部門可不這麼認(rèn)為。

既已解耦，滑板底盤作為平臺，其本身可以做得很安全、成熟。但難就難在上車體這個需求快速開發(fā)的零件。

整車安全，光靠你底盤紮實、結(jié)構(gòu)強(qiáng)，是沒用的，由於滑板底盤的低矮特性，上車體的結(jié)構(gòu)安全顯得更為重要，因為，乘員艙碰撞防護(hù)的重?fù)?dān)落在了它身上！

#####################傳統(tǒng)乘用車一體成型籠式車身結(jié)構(gòu)與滑板式底盤車款對比##### ##########這就導(dǎo)致，上車體也得史詩級加強(qiáng)，且需要配合上下車體的耦合點進(jìn)行特殊設(shè)計和大量驗證，這恰恰又給“支持個性化快速開發(fā)”的上車體帶來不確定因素。 ############因此，如何協(xié)調(diào)“個性化快速開發(fā)的上車體”所要求的“快”與整車碰撞安全所要求的“穩(wěn)”，將會是滑板底盤技術(shù)未來發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。 ######

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