總體而言，我認(rèn)為該活動(dòng)對(duì)於展示AMD如何向客戶和開發(fā)人員移動(dòng)球非常重要。在SU的領(lǐng)導(dǎo)下，AMD的MO將製定明確，雄心勃勃的計(jì)劃，並對(duì)他們執(zhí)行。她的“說/do”比率很高。該公司會(huì)做它會(huì)做的事情。這正是在NVIDIA在數(shù)據(jù)中心AI GPU市場(chǎng)中的統(tǒng)治地位，必須繼續(xù)做的事情。我在前進(jìn)的AI事件中看到的東西從去年開始引起了我的信心 - 儘管需要解決一些差距。

（注意：AMD是我公司的諮詢客戶，Moor Insights＆Strateging。）

AMD的AI市場(chǎng)機(jī)會(huì)和全棧策略

當(dāng)她上臺(tái)時(shí)，蘇通過描述了驚人的增長，這是當(dāng)今AI芯片市場(chǎng)的背景，為AMD的公告建立了背景。只需查看下面的圖表即可。

因此，芯片行業(yè)的這一細(xì)分市場(chǎng)到2028年的TAM量為半萬億美元，整個(gè)AI加速器市場(chǎng)的複合年增長率為60％。 AI推斷子細(xì)分市場(chǎng)（AMD與NVIDIA更好地競(jìng)爭(zhēng)）的複合年增長率為80％。人們認(rèn)為去年引用的市場(chǎng)數(shù)量太高了，但事實(shí)並非如此。這是我們生活的世界。在記錄中，我從未懷疑去年的TAM數(shù)字。

AMD本身正在為這個(gè)世界上一個(gè)更大的位置。正如SU指出的那樣，其本能GPU被10家最大的AI公司中的7家使用，並且他們駕駛Microsoft Office，F(xiàn)acebook，Zoom，Netflix，Uber，Uber，Salesforce和SAP。它的EPYC服務(wù)器CPU繼續(xù)佔(zhàn)據(jù)創(chuàng)紀(jì)錄的市場(chǎng)份額（上一季度40％），並且已經(jīng)建立了一個(gè)完整的堆棧（部分是通過智能收購）來支持其AI的雄心。我將特別指向ZT系統(tǒng)的採集以及Pensando DPU和Pollara NIC的引入。

GPU是Datacenter AI的核心，AMD的新MI350系列在此活動(dòng)中引起了人們的關(guān)注。儘管這些籌碼計(jì)劃在第三季度運(yùn)送，但SU表示，實(shí)際上，生產(chǎn)貨物實(shí)際上是在6月初開始的，合作夥伴正逐步啟動(dòng)平臺(tái)和第三季度的公共雲(yún)實(shí)例。當(dāng)他們聽說MI350在上一代人的4倍性能中提高了4倍的表現(xiàn)時(shí)，他們的歡呼聲。 AMD表示，其高端MI355X GPU的表現(xiàn)優(yōu)於NVIDIA B200的音調(diào)1.6倍，2.2倍計(jì)算吞吐量，每美元的標(biāo)記增加40％。 （我公司Signal65的測(cè)試表明，運(yùn)行DeepSeek-R1的MI355X比B200高達(dá)1.5倍。）

從不同的角度來看，單個(gè)MI355X可以運(yùn)行520億個(gè)參數(shù)模型。當(dāng)Su和其他舞臺(tái)上的其他人展望更好的表現(xiàn)（也許更好的10倍）時(shí)，我並不感到驚訝。這使我們進(jìn)入了一個(gè)單個(gè)GPU經(jīng)營著萬億參數(shù)模型的夢(mèng)境。

順便說一句，AMD一秒鐘沒有忘記它是一家CPU公司。原定於2026年上市的EPYC威尼斯處理器絕對(duì)應(yīng)該更好 - 256個(gè)高性能核心，計(jì)算性能比當(dāng)前一代高70％。 EPYC在過去幾年中在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)份額方面的迅速增長並非偶然，此時(shí)，公司為CPU所需要的所有工作都穩(wěn)定在其當(dāng)前的右上角軌跡上。我希望Signal65在測(cè)試公司在活動(dòng)中提出的索賠時(shí)會(huì)有所作為。

在代理AI的時(shí)代以及許多競(jìng)爭(zhēng)和互補(bǔ)的AI模型的景觀時(shí)代，需要這種表現(xiàn)水平。 SU預(yù)測(cè) - 我同意 - 未來幾年將有數(shù)十萬個(gè)專業(yè)的AI模型。對(duì)於企業(yè)而言，這是完全正確的，該企業(yè)將較小的模型集中在CRM，ERP，SCM，HCM，Legal，F(xiàn)inance等領(lǐng)域。為了支持這一點(diǎn)，AMD在活動(dòng)中談到了其計(jì)劃維持年度本能加速器的計(jì)劃，每年增加新一代。很難說，很難做到 - 但是，這些天AMD再次具有很高的發(fā)言/DO比率。

AMD的2026機(jī)架規(guī)模平臺(tái)和當(dāng)前軟件的進(jìn)步

在硬件方面，最大的公告是即將到來的Helios機(jī)架GPU產(chǎn)品，AMD計(jì)劃在2026年交付。這是一件大事，我想強(qiáng)調(diào)將高性能CPU（EPYC Venice），GPU（MI400），GPU（MI400）和Next Gen contracing Chips（Nextgen dulvelcano pensando nics）組合在一起。這也是一種搭配NVIDIA的絕佳方式，NVIDIA可以通過自己的AI架子尺寸的產(chǎn)品造成薄荷。在活動(dòng)中，蘇表示，她認(rèn)為Helios明年推出時(shí)將成為新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（並引用了一系列規(guī)格和績(jī)效編號(hào)來支持這一點(diǎn)）。很高興看到AMD提供了這麼遠(yuǎn)的路線圖，但是在Nvidia在今年早些時(shí)候的GTC活動(dòng)中也必須進(jìn)行。

在軟件方面，AMD人工智能集團(tuán)高級(jí)副總裁Vamsi Boppana開始宣布ROCM 7的到來，ROCM 7是該公司GPU的開源軟件平臺(tái)的最新版本。同樣，每一代都取得了很大的進(jìn)步 - 在這種情況下，與ROCM 6相比，推理性能的增長3.5倍。 Boppana強(qiáng)調(diào)了AMD軟件的更新節(jié)奏非常高，每?jī)蛇L發(fā)布新功能。他還談到了分佈式推理的好處，這允許將兩個(gè)推理的任務(wù)分開，以將GPU池分開，從而進(jìn)一步加快了過程。最後，他宣布 - 為了歡呼聲 - AMD開發(fā)人員Cloud ，這使得AMD GPU可以從任何地方訪問，因此開發(fā)人員可以使用它們來測(cè)試他們的想法。

去年，梅塔（Meta）對(duì)ROCM有話要說，我給我留下了深刻的印象，因?yàn)镸eta是微軟旁邊最困難的“分級(jí)”。今年，我聽到公司在談?wù)撆嘤?xùn)和推理，再次給我留下了深刻的印象。 （更多信息。）與AMD的AI軟件副總裁Anush Elangovan一起度過了一段時(shí)間，我與他一起拍攝了視頻。 Elangovan非常頑固，這正是AMD所需的。真正的研磨。夜間代碼下降。

AI中的AMD效果很好

因此，這就是AMD推進(jìn)AI的新事物。在接下來的三個(gè)部分中，我想談?wù)勎以诨顒?dòng)期間聽到的善良，需求改善和尚未確定的方面。

讓我們從跳到我的好處開始。

• 機(jī)架規(guī)模的平臺(tái)公告 -一定要在孵化之前我們不應(yīng)該計(jì)算任何雞，而且我們還不知道Helios在市場(chǎng)上的表現(xiàn)如何。但是我對(duì)團(tuán)隊(duì)有能力進(jìn)行這個(gè)非常具有挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目充滿信心，我認(rèn)為這可能會(huì)變成一個(gè)不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，這將迫使NVIDIA在有效地?fù)碛凶杂蓃one的領(lǐng)域中引起注意。
• ROCM的進(jìn)步 -至少與機(jī)架規(guī)模硬件的發(fā)展一樣令人興奮，甚至更是如此 - 由於新版本可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，而且還因?yàn)樗馁|(zhì)量和改進(jìn)的節(jié)奏表明了AMD在AI領(lǐng)域的成熟。儘管在過去的2。5年的AI革命中，該行業(yè)的大部分關(guān)註一直在GPU上，但實(shí)際上，該軟件與硬件一樣重要。為了支持這一觀察結(jié)果，我會(huì)注意到，在過去的幾年中，我有OEM高管直言不諱地告訴我，他們?cè)陉P(guān)鍵時(shí)刻選擇了NVIDIA，因?yàn)樗能浖热魏胃?jìng)爭(zhēng)的芯片製造商都好得多。鑑於AMD在這一領(lǐng)域的迅速上升，我認(rèn)為至少在CUDA層，他們今天不容易說出這一點(diǎn)。但是，如果您使用NVIDIA模型，框架或NIMS，那仍然很難克服。
• AI培訓(xùn) -去年，AMD與推理一起談?wù)摿撕芏嚓P(guān)於培訓(xùn)，但其客戶只談?wù)摿送评?。與此事件的對(duì)比很明確：來自Meta，Microsoft和Cohere等的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者強(qiáng)調(diào)，他們正在使用AMD GPU進(jìn)行培訓(xùn)，而不僅僅是推論?，F(xiàn)實(shí)世界驗(yàn)證很重要。
• TCO和Trust -為什麼AMD贏得業(yè)務(wù)？另一個(gè)客戶或合作夥伴另一個(gè)客戶重申了“信任”和“關(guān)係”等術(shù)語，以談?wù)撆cAMD合作，“ TCO”或“價(jià)格/績(jī)效”，以討論其產(chǎn)品的交付方式。請(qǐng)注意，這並不意味著AMD是一種俯衝，或者它的產(chǎn)品便宜；這意味著該公司使自己可靠且易於開展業(yè)務(wù)，並且其產(chǎn)品可以以一種有意義的方式解決它們本應(yīng)的問題。
• Ualink -這比上面的物品狹窄，但是儘管我的公司自去年推出以來已經(jīng)涵蓋了Ultra Accelerator Link聯(lián)盟，但最近我一直想知道Ualink的競(jìng)爭(zhēng)地位。 NVIDIA上個(gè)月宣布NVLink Fusion尤其如此。但是，在ASTERA LABS首席執(zhí)行官Jitendra Mohan在AMD活動(dòng)中聽到了Ualink的活力，我對(duì)Ualink的活力感到更好，並在AMD活動(dòng)中與XPU提供商進(jìn)行了交談。
• 新朋友 -令我驚訝的是，舞臺(tái)上的客人包括來自Xai和Openai的領(lǐng)導(dǎo)人（不少於Sam Altman本人）。雖然現(xiàn)在要判斷這是否會(huì)導(dǎo)致與任何一家公司（或僅由AI公司用作對(duì)NVIDIA的價(jià)格桿）的大量業(yè)務(wù)，但這仍然令人印象深刻。

什麼對(duì)我推進(jìn)AI不起作用

總體而言，我認(rèn)為前進(jìn)的AI是AMD的勝利，但在兩個(gè)領(lǐng)域，我認(rèn)為該公司錯(cuò)過了這一分?jǐn)?shù)，一個(gè)是遺漏的，一個(gè)是按傭金進(jìn)行的。

• NIMS -雖然NVIDIA的CUDA平臺(tái)是其軟件上最大的競(jìng)爭(zhēng)力差異，但這並不是唯一的差異化因素。它的NIM微服務(wù)使組織更容易在雲(yún)，數(shù)據(jù)中心部署基礎(chǔ)模型。到目前為止，我還沒有看到AMD的任何東西可以抵抗Nvidia在這方面的優(yōu)勢(shì)。如果AMD擁有商品，則需要更好地向它們傳達(dá)和宣傳它們。如果不是這樣，我認(rèn)為它必須在這一領(lǐng)域加強(qiáng)，否則可能會(huì)處於不利地位。在企業(yè)中尤其如此，在企業(yè)中，SAP，ServiceNow，Cloudera，Databricks，Workday等具有企業(yè)NIMS。我知道Linux Foundation正在研究某件事，但是在舞臺(tái)上加強(qiáng)這一點(diǎn)是很棒的。
• “開放”對(duì)象 -我相信AMD說“開放”技術(shù)（硬件，軟件，生態(tài)系統(tǒng)）是正確的，通常在我們?yōu)g覽現(xiàn)代信息技術(shù)歷史時(shí)會(huì)贏得勝利。而且不難考慮支持Linux，Pytorch，OCP或Android等示例。但是，在商業(yè)GPU的具體情況下，在過去20多年中，開放性並未獲勝。至此，我一遍又一遍地看這部電影。 “開放”通常太慢了，因?yàn)镹vidia的運(yùn)作速度比過去幾十年來我們?cè)诩夹g(shù)各個(gè)領(lǐng)域看到的典型“封閉”主要供應(yīng)商的運(yùn)行速度要快得多。有人還記得Opencl何時(shí)將Nvidia放在其位置嗎？因此，儘管我喜歡開放的標(biāo)準(zhǔn)和開放開發(fā)過程，以擴(kuò)大市場(chǎng)並廣泛傳播技術(shù)的進(jìn)步，但當(dāng)您與800磅重的大猩猩抗衡時(shí)，鼓聲敲響了，似乎並沒有疲倦或失去勝利和迅速獲勝的渴望。如果我看到其他證據(jù)，我可以改變主意。

陪審團(tuán)在AMD AI策略的某些元素上

在某些地區(qū)，我懷疑AMD還可以，或者很快就會(huì)好起來 - 但我不確定。我無法想像以下任何物品都完全消除了AMD的注意力，但是我建議公司坦率地對(duì)待它們，以便客戶知道期望什麼並可以對(duì)AMD提供的東西保持高度信心。

• 機(jī)架規(guī)模的生態(tài)系統(tǒng)參與 -正如我上面說的那樣，Helios聽起來很棒。但是，當(dāng)AMD創(chuàng)建自己的機(jī)架規(guī)模解決方案時(shí)，OEM和ODM在環(huán)境中如何發(fā)揮作用？他們參加藍(lán)圖階段嗎？經(jīng)過驗(yàn)證的OCP設(shè)計(jì)？我很想了解AMD如何看待這些合作夥伴關(guān)係在機(jī)架規(guī)模上。
• 存儲(chǔ) -簡(jiǎn)單的問題：AMD機(jī)架規(guī)模產(chǎn)品的最佳存儲(chǔ)解決方案是什麼？ （後續(xù)問題：地平線上有任何關(guān)鍵供應(yīng)商作為合作夥伴嗎？
• GPU的舞臺(tái)上沒有OEM - AMD列出了數(shù)十名MI350合作夥伴，但是從舞臺(tái)上講話的合作夥伴或客戶都不來自O(shè)EM。那是偶然的嗎？ OEM對(duì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)架規(guī)模解決方案感到生氣嗎？我認(rèn)為AMD會(huì)很好地為OEM中的任何與OEM相關(guān)的公告提供額外的TLC。光學(xué)不是一切。 。 。但是他們也不沒有。
• 企業(yè)GPU -正如我之前討論的那樣，AMD與HyperScalers一起在其處理器（GPU和CPU）方面取得了長足的進(jìn)步。在企業(yè)數(shù)據(jù)中心？少。企業(yè)GPU的進(jìn)展似乎不清楚，我很想在這裡看到一兩個(gè)不錯(cuò)的客戶勝利的消息。
• 沒有宣布新的大規(guī)模大規(guī)模 -正如剛才提到的那樣，在過去的幾年中，高標(biāo)準(zhǔn)對(duì)AMD的成功非常重要，任何CHIP供應(yīng)商都希望聽到Microsoft，Meta和Oracle在此活動(dòng)中提供的發(fā)光詞。但是到目前為止，AWS和Google是Mi系列的堅(jiān)持。也就是說，如果CSP計(jì)劃宣布採用AMD，他們可能寧願(yuàn)在自己的活動(dòng)中按照自己的條件（例如，AWS RE：Invent：在年底之前發(fā)明）。 AWS和Google都對(duì)自己的XPU進(jìn)行了大量投資，因此他們會(huì)專注於AMD進(jìn)行推斷嗎？最終，我認(rèn)為我們會(huì)看到他們加入，但我不知道什麼時(shí)候。

AMD AI開發(fā)中的下一步

在AMD保持的穩(wěn)定節(jié)奏方面，要設(shè)計(jì)尖端的半導(dǎo)體（更不用說機(jī)架規(guī)模的系統(tǒng)和所有隨之的軟件）非常困難。因此，對(duì)Su和其他所有人的人都表示敬意。但是，如果AMD從數(shù)據(jù)中心GPU預(yù)測(cè)開始，我的信心（和華爾街）將會(huì)上升。顯然，AMD不需要在每件事上都與NVIDIA競(jìng)爭(zhēng)。但是，它可以很好地填補(bǔ)故事中的一些空白，以更好地與它所創(chuàng)造的全面生態(tài)系統(tǒng)交談。

在OEM和半導(dǎo)體方面都花了很多時(shí)間在公司內(nèi)部工作，我確實(shí)了解AMD在提供這種清晰度方面遇到的困難。著陸設(shè)計(jì)獲勝的過程可能是笨拙的，一些非AMD發(fā)言人推進(jìn)了AI，該公司在此過程中不可避免地參與了“烘焙”。同時(shí)，除了AMD的機(jī)構(gòu)保守主義以外，我們還要想知道什麼可能會(huì)阻礙一切阻礙 - 工程師的健康沉默不在確定勝利之前不提出任何要求。

也就是說，隨著Nvidia的B200售罄，您會(huì)認(rèn)為AMD應(yīng)該能夠出售其製造的每一個(gè)晶圓，對(duì)嗎？那麼AMD的收益率還不夠好嗎？還是高分標(biāo)有自己的問題擴(kuò)展和部署？還有其他門控件嗎？我很想知道。

請(qǐng)不要以我的任何錯(cuò)誤方式接受我的任何問題，因?yàn)锳MD正在做一些令人驚奇的事情，而我擺脫了AI事件對(duì)公司的進(jìn)步印象深刻。在節(jié)目中，SU直接描述了我們所居住的這場(chǎng)AI革命的節(jié)奏 - “與我們?cè)诂F(xiàn)代計(jì)算中看到的任何東西，我們?cè)诼殬I(yè)生涯中看到的任何東西，坦率地說，我們一生中看到的一切?！蔽覍⒗^續(xù)尋找解決問題的答案，我渴望看到AMD和NVIDIA之間的競(jìng)爭(zhēng)如何在未來兩年及以後進(jìn)行。同時(shí)，AMD在活動(dòng)中移動(dòng)下來，我期待看到它的發(fā)展方向。

以上是AMD繼續(xù)在AI中建立動(dòng)力，還有很多工作要做的詳細(xì)內(nèi)容。更多資訊請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！