Qu'est-ce que Jump?

Jump est une plate-forme axée sur l'IA con?ue spécifiquement pour les conseillers financiers afin de rationaliser efficacement les notes de rencontre, les taches et les enregistrements de conformité. Il permet aux conseillers de patrimoine de se concentrer sur l'interaction client plut?t que sur le travail administratif en automatisant la prise de notes et les affectations de taches, améliorant ainsi la productivité et le service client.

Comment utiliser Jump?

Pour utiliser Jump, intégrez-le avec votre logiciel de réunion (Zoom, Teams ou Google Meet) et permettez-lui de capturer et de transcrire automatiquement les notes de réunion, en utilisant son intégration CRM pour une gestion optimisée des taches et des notes.

Fonctionnalités de base de Jump

Assistant de réunion de l'IA pour les conseillers financiers

Notes de réunion personnalisables

Affectation de taches automatisée

Mises à jour CRM en un clic

Application mobile pour la prise de notes en déplacement

Cas d'utilisation de Jump

Transformer les réunions des clients en notes et taches organisées

Amélioration de la conformité à la prise de notes automatisées

Assistance à sauter les e-mails et les contacts du service client et le contacts de remboursement, etc.

Voici l'e-mail de support de saut pour le service client: [Protégé par e-mail]. Plus de contact, visitez la page Contactez-nous (MailTo: [Protégé par e-mail])